金思维财富管理系统(证券公司版) 1.0-RC4                                                                                2010年1月28日

RC4版本是为安信证券股份有限公司定制的金思维财富管理系统1.0(JSVest Wealth Management System)的版本,在安信生产环境下第一次正式发布。

根据目前《安信系统功能说明书》所限定的所有功能,其功能主要包括:

1. 研究报告:用于对证券研究机构的核心进行管理,包括研究报告和晨会纪要的编写、上传、审批、入库、查询等工作环节,股票池管理,投资组合的配置和业绩监测,分析师对行业的覆盖等。

2. 客服活动:用于对客户服务活动进行管理,包括路演、联合调研、委托课题和会议四个子模块,对每一类活动可以根据实际情况设定征询、发起、审批、立项、实施、报告小结等流程控制环节。

3. 工作平台:用于对证券研究机构日常工作的管理,包括计划管理、任务管理、出差管理、销售工作日志及人员状态。

4. 客户关系:用于维护客户资料,建立销售经理与客户的对应关系,保存销售经理档案等方面的管理。

5. 管理平台:供高层管理人员查看成本费用、交易佣金、工作完成情况等统计结果。

6. 系统管理:供系统管理员设置各项技术参数,包括机构/人员设置、研究报告发送机制设置、任务提醒设置、股票静默期配置等。